Keď som požiadal svojho „daňového chlapca“ o tipy, ako sa zorganizovať na zdaňovacie obdobie, zdôraznil iba jednu vec: relevantné dokumenty posielajte po celý rok namiesto zamiešania, keď prichádza strýko Sam.
To znamená vedieť, aké doklady sú potrebné pre dane a ktoré doklady nie sú. Veci, ktoré by ste mohli zbierať počas celého roka: akékoľvek výdavky súvisiace s podnikaním, dôkaz charitatívne dary, daňové priznania k nehnuteľnostiam a majetku a záznamy o predaji akéhokoľvek majetku a zásoby. Zbavte sa týchto vyhlásení ku koncu roka a budete pripravení na zdaňovacie obdobie bez toho, aby ste sa potili. Tu je to, čo robím, aby som všetky dokumenty týkajúce sa daní udržiaval v poriadku po celý rok, keď budú stúpať:
Založte nový súbor pre každý nový daňový rok. Do tohto priečinka vložte do celého priečinka dokumenty a doklady týkajúce sa daní, a nie do triedených súborov. Napríklad, ak máte súbor „zdravotnej starostlivosti“, môžete v ňom uchovávať príručky o poistení a útržky účtov. Môže však zaplatiť za uchovávanie výdavkov súvisiacich so zdravím v priečinku „daň“, aby sa tieto výdavky mohli na konci roka odpočítať, ak sa spočítajú. Podobne môžete mať aj súbor „investícií“. Ak však počas roka predávate akcie so ziskom alebo stratou, môžete namiesto toho vložiť príjem z tohto predaja do priečinka „daň“. To vám ušetrí od česania späť
všetko vašich súborov prichádza do daňovej sezóny, pretože všetky dokumenty týkajúce sa daní sú už uložené spolu.